Une communauté au service des familles en affaires
J’amorce mon parcours dans l’accompagnement des familles en affaires et grâce à un événement de réseautage organisé annuellement par ORIA, j’ai pu découvrir la richesse et la diversité de tout un groupe de professionnels qui ont en commun d’être au service de ces familles. Je n’en imaginais pas l’étendue.
Des besoins plus grands que perçus
J’ai été saisie par une des observations de Steve Legler, un des pionniers québécois de l’accompagnement des familles en affaires, une discipline qui existe depuis seulement quelques décennies. Steve me disait que les professionnels qui conseillent les familles en affaires, qu’ils soient comptable, notaire, planificateur financier, fiscaliste, avocat, stratège, coach, facilitateur ou autre, voient bien des besoins chez les familles qui vont au-delà de ce qu’elles-mêmes perçoivent ou parviennent à cerner. Si, par exemple, elles voient le besoin de planifier de meilleures solutions pour optimiser la fiscalité, elles peuvent avoir un angle mort par rapport à leur besoin d’être accompagnées pour préserver l’harmonie familiale, alors qu’elles s’engagent dans une série de décisions concernant la gestion de leurs actifs. Les répercussions de ces décisions peuvent s’étendre sur plusieurs générations.
Collaboration et partage au sein d’ORIA
La présidente d’ORIA Jessica Grenier a présenté les professionnels des 10 domaines du patrimoine familial, répartis en deux secteurs : création et gestion du patrimoine, et culture du capital familial (dynamiques familiales, gouvernance, leadership, etc.). Ces professionnels ont tout intérêt à tisser des liens entre eux pour mieux soutenir les familles en affaires. Ce sont eux qui prodiguent des conseils et, en élargissant leurs propres perspectives sur les services offerts et les collaborations potentielles, ils sont en mesure de mieux orienter les familles. En faisant partie d’une communauté de pratique, ils contribuent également à défaire les réflexes du travail en silos, toujours confronté à ses limites.
C’est donc avec beaucoup d’intérêt, de curiosité et d’enthousiasme que les professionnels qui se perfectionnent au sein du Collectif ORIA, ainsi que ceux qui se joignent à l’espace occasionnellement ou pour la première fois, ont échangé en cette fin d’année 2024. En découvrant ce que l’on peut faire ensemble pour les familles, on solidifie nos piliers d’intervention. Il serait facile de penser que les financiers n’ont pas vraiment besoin d’interagir avec les professionnels qui cherchent à améliorer certaines dynamiques familiales. Mais si justement c’était la vigilance et l’ouverture des premiers qui facilitaient la pérennité des affaires en partageant certaines observations? À la fin, les professionnels des 10 domaines du patrimoine familial veillent sur les mêmes intérêts, ceux des familles.
Je retiens des heures passées avec la communauté de pratique de fort belles rencontres et j’ai compris que notre intérêt, en tant que professionnels de l’accompagnement des familles, c’est de collaborer. Devant la diversité des besoins, la complexité des enjeux, l’impact de long terme des décisions de propriété sur les générations d’une famille et l’importance des facteurs humains, il faut des équipes pour soutenir des familles. Un peu comme on dit qu’il faut un village pour élever un enfant.
